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      疫情過后,生鮮還“鮮”嗎?

      2020-10-19 11:25

      文 / 35斗   編輯 / 千訊咨詢 莊梅

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      本文轉載自今日頭條,頭條號:“35斗”。

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      民以食為天,即使現在,這句俗語也具備相當的分量。從35斗往期月度投融資報告來看,在農業食品方面,與人民的“菜籃子”息息相關的生鮮行業一直是投融熱門。其中,生鮮電商又是最燒錢,死亡率最高的電商零售行業,在這個每年都有無數參與者同臺競技的舞臺上,更不乏騰訊、阿里、等跨行業大廠,同時,永輝、新世紀這樣的零售賣場也開始開辟區域性生鮮連鎖。

      去掉概念,生鮮行業的本質是零售,成本、客單價、毛利率等等是核心考量指標;去掉包裝,生鮮電商和每一家、每一餐息息相關,只有把握住本質優勢,建立低成本,高毛利,低損耗,高供應效率的系統壁壘,才可以做得大、也可以做得久。

      本次回顧,則基于短短幾個月的時間,生鮮電商再次成為話題熱點,似乎資本在疫情之后,開始重新評估生鮮消費的價值,為此35斗梳理了2020年以來,生鮮行業的相關投融資數據,為大家做簡要分析。

      整體而言,目前我國生鮮市場規模已達到4.9萬億元,其中生鮮電商市場規模年年攀升,相關數據顯示,2015年,生鮮電商市場規模突破500億元,2018年市場交易規模達2103.2億元,預計2020年我國生鮮電商行業市場交易總額預計有望突破4000億元。

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      數據來源:中國平安

      如果拋開還在上漲的整體市場規模,從企業端口來看,我國生鮮零售經過幾年的發展,已經形成了較為成熟的集中模式:

      ①前置倉模式,主要指在消費者集中居住點設立倉儲點進行儲存、分檢和配送,不設立營業門店,采用這個模式的代表企業有每日優鮮、叮咚買菜、樸樸超市、美團買菜等;

      ②到店+到家結合模式,依托于線下門店,用戶既可以線上下單也可以到門店購買,代表企業有永輝、盒馬等;

      ③傳統電商平臺模式,指平臺作為第三方,為存量的超市和門店提供到家服務,代表企業有京東到家、淘鮮達、多點、餓了么、美團外賣等;

      ④社區團購模式:通過線上平臺提供商品,招募社區團長在社區內經營,該模式代表企業有你我您、十薈團等。

      這幾種模式萬變不離其中,所針對的痛點都是在經濟高速發展之下,消費者對于便利性的新考量,而2020作為極其特殊的一年,意外地給生鮮消費帶來了新增長,相較2019年全年,2020年上半年可統計融資數據幾乎翻了一倍不止。

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      數據來源:烯牛數據,35斗整理

      從2020年初至今,可統計生鮮行業融資事件發生共計17起,累計總涉及金額超105億人民幣,其中社區團購模式的代表企業十薈團分別在2020年1月、5月、7月先后完成3次融資。

      從統計整體上看,生鮮行業的投融資金額相較于其他行業,高出不少。這并不難理解,生鮮行業想要做大,前期投入不僅需要供應資源,一套完整的供應鏈建設絕得必不可少,在布局上極易耗損資金。從輪次分析不難看出,發生在B輪之前的融資事件共計12起,發展中的企業占據大部分,但同時也不乏一些相對比較頭部的企業依然在融資,嘗試擴大自己的市場份額。從生鮮企業的創始地來看,經濟、交通發達的一線城市優勢明顯。

      從這一點我們可以對生鮮行業發展狀態有一個比較初步的認識,這是一個已經過了起步初期,正處在蓬勃發展時期的行業。今年疫情催化下,新增不少布局生鮮行業的企業,如此多新玩家的加入,或許將會改變之前生鮮賽道的相對穩態,形成新的行業局面。

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      圖片來源:Fastdata極數

      在這一時期,我們也可以從投資機構中看到一些新亮點,目前各界行業巨頭也開始布局生鮮行業,例如碧桂園創投入股小兔買菜,騰訊多次加注每日優鮮和興盛優選,這類跨行資本的注入給了生鮮行業更大的發展空間。

      2020年生鮮行業融資前五企業概覽

      1、興盛優選:8億美元(約56億人民幣)

      興盛優選成立于2018年1月,主要依托社區實體便利店,通過線上預訂,門店自提的方式,為用戶提供蔬菜水果、肉禽水產、日用百貨等品類的精選商品。目前,興盛優選先后完成了5輪融資,融資總金額累計超過10億美元,吸引了包括紅杉中國、今日資本、騰訊、KKR、鐘鼎資本、金沙江創投、真格基金等十余家知名投資機構。

      興盛優選的前身為芙蓉興盛,創辦于2000年,早期為ToB的批發小賣部,2001年轉型為大型超市,但因受到本土連鎖超市和外資大賣場的雙重擠壓,芙蓉興盛于2009年再次轉型為社區便利店。至2020年,芙蓉興盛在線下擁有超過1.5萬家門店,其中超過90%的門店處于盈利狀態。

      據興盛優選官方披露的數據,2019年全年,其GMV突破100億元,同比增長1250%。興盛優選從湖南起步,至今已輻射至華中、華東、華南、西南、華北13個省、直轄市。

      有媒體消息稱,上一輪融資或許將是興盛優選上市前最后一次融資,完成過后,興盛優選很可能開啟上市之路。

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      數據來源:烯牛數據,35斗整理

      2、每日優鮮:4.95億美元(約34.65億人民幣)

      每日優鮮是一家專注于優質生鮮的移動電商,成立于2014年11月。每日優鮮2015年在生鮮電商這條賽道上首創前置倉模式:在社區和商業區附近開設中小型倉儲配送中心,門店只承擔倉儲功能,由配送員送貨到家,消費者無需到店消費。

      前置倉模式非常復雜,每日優鮮能跑通并不意味著生鮮電商只要復制“修倉”這一件事就能盈利,背后還有幾大核心能力的支撐,包括健康的產地供應鏈、大規模分布式連鎖的有效管理以及精準的獲客。

      2017年底每日優鮮開始拓展品類,此后SKU數量一步步增加。在過去的六個月內,每日優鮮大幅增加了商品豐富度,日均商品在架數已經達到3000款到3500款,包括日用品、半成品菜在內。

      7月23日,每日優鮮宣布完成新一輪4.95億美元融資。該輪融資由中金資本旗下基金領投,工銀國際、騰訊、阿布扎比資本集團、蘇州常熟政府產業基金、TigerGlobal、高盛資產管理旗下基金及其他數家機構聯合出資。每日優鮮表示,本輪所融資金將投入到公司智慧連鎖技術和產地供應鏈能力的打造。

      近兩年,每日優鮮會專注于提升智慧連鎖技術、提高產地供應鏈能力,不再貿然進入一個新的城市進行大規模的前置倉建設,而是在存量的城市加大前置倉的密度,以及在部分新進的城市做精準的單點打透。

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      數據來源:烯牛數據,35斗整理

      3、十薈團:約為2.5億美元(累計約17.5億人民幣)

      十薈團成立于2018年6月,目前已覆蓋全國百余個城市、十萬社區,與十余萬名團長一起為近2000萬的城市家庭提供新鮮、安全的優質食材和商品。十薈團自建三級倉儲物流體系:區域中心倉、果蔬加工中心、分撥中心、城鎮前置倉、社區自提點,從而可以實現從城市到農村的所有網點覆蓋,并將配送速度從次日達提升至當日達。

      憑借產品、供應鏈、運營團隊及完善的城市圈模型,十薈團在2018年8月拿下1億人民幣天使輪融資,同年12月完成全國5大核心區域戰略布局,覆蓋全國60個城市,及1000萬城市家庭。成立不到一年時間,2019年1月十薈團GMV便突破1.5億。在2019年年中完成了A輪融資。緊接著2019年8月30日,十薈團完成與另一社區團購平臺“你我您”合并,正式躋身賽道頭部。

      今年5月底,十薈團剛剛完成由GGV紀源資本領投的8140萬美元的C1輪融資。獲得新一輪C2融資后,十薈團的融資總金額已經接近3億美元。本輪所融資金將被用于夯實倉配基礎能力,強化商品供應鏈體系。同時,十薈團將全面啟動市場增長計劃,大步邁進地推進可持續增長。

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      數據來源:烯牛數據,35斗整理

      4、樂禾食品:4億人民幣

      樂禾成立于2006年,目前已經發展成為中國領先的一站式食材供應服務商,包括食材配送、餐飲管理、凈菜加工和冷鏈物流等業務板塊。

      樂禾已拓展并開通了全國上百個城市服務,現有的業務區域目前已覆蓋廣東、北京、上海、中國香港、云南、四川、廣西、湖北、湖南、江蘇、河北、吉林等區域,并加快向全國其他重點區域擴展。

      最新融資后,樂禾將主要用于全國范圍內合伙人的落地、持續的人才投資、食材供應鏈管理系統的升級迭代、冷鏈基礎設施的升級與完善、相關產業鏈的布局。樂禾欲于兩年內在全國建立300個標準的食品配送中心,以自有的食材商流驅動市場化的冷鏈物流,五年內實現行業共享。

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      數據來源:烯牛數據,35斗整理

      5、蓮菜網:1,55億人民幣

      蓮菜網于2015年5月在鄭州成立。蓮菜網核心模式為全鏈自營食材B2B配送,通過全國基地直采的供應鏈模式,為品牌連鎖餐飲及企事業機關配送全品類食材,目前日均配送服務客戶近6000家,服務河南省內超過70000家餐飲企業和相關機構。業務覆蓋鄭州、周口、安陽、新鄉、洛陽、許昌等多個省內城市,并于去年10月進軍新疆市場。

      通過本次融資,美菜網和蓮菜網達成深度戰略合作與業務協同。融資完成后,蓮菜網將繼續保持品牌獨立運營,通過與美菜網的強強聯合,借助美菜供應鏈、大數據和資金渠道等優勢做好企業信息化建設、區域深耕和渠道下沉。

      美菜也將利用蓮菜網的大中型餐飲企業服務經驗和區域運營盈利模式,繼續完成對大中型餐飲客戶服務升級并繼續擴大中原地區市場優勢。同時,依托蓮菜團隊較強的執行能力,使蓮菜團隊成為美菜跨地區發展的新力量,繼續推進美菜大中原區乃至國內戰略布局。

      美菜網作為目前國內餐飲供應鏈服務行業頭部企業,聯合區域型生鮮B2B電商平臺蓮菜網,也將加速生鮮電商行業的“馬太效應”形成,加快食材供應鏈行業產業互聯網建設與產業升級。

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      數據來源:烯牛數據,35斗整理

      消費浪潮退去,余溫加速生鮮變革

      從以上融資企業來看,疫情之后,生鮮電商一改前幾年“進場速死”的局面,但盡管還未出現超級頭部,蓬勃發展的行業依然競爭激烈,疫情下消費熱潮給生鮮行業注入一定的新鮮活力,但后續如何把握形成新的增長,還需企業自行評斷。

      從整個產業來看,目前國內疫情基本穩定,全民搶菜的風頭開始退潮,對平臺而言,用戶的生鮮采購總量和頻次都開始大幅下降,可選消費明顯回落。在前期經歷了高爆發式的需求激增以后,生鮮電商平臺下一個將要面對的將是用戶體驗之后的篩選階段,消費者會在各種線上買菜服務的過程中篩選出能提供最全品類、最高性價比、最便利的一兩個產品和渠道,形成自己的品牌鑒別能力和忠誠度,從而加速行業洗牌,使得資源和用戶趨向更加優質的頭部集中。

      此外,消費市場的需求也將間接促進生鮮行業的完備和標準化。品牌受眾越大,企業將會面臨更多種多樣的需求,不斷完善品類建設將會成為企業做大的必經之路。另外,隨著消費群體對健康概念越來越看重,保鮮技術和安全溯源等,也將成為下一個有效競爭維度。

      優化供應鏈,開啟數字化布局

      除了市場變化促進生鮮行業發展之外,內部硬件設施的競爭依然是生鮮企業的主戰場。

      供應鏈管理作為生鮮電商最重要的一環,是企業在混戰中突圍制勝的關鍵,從長期來看,生鮮電商的供應鏈管理核心點主要在于對以下三個問題的解決:

      ①生鮮產品保質期短、標準化程度低,且受地域性和季節性限制強,產品質量難以控制。

      ②對于生鮮電商來說,有一個保障的供應鏈渠道非常重要,生鮮電商產業鏈很長,包括種植、選品、包裝分揀、物流、損耗和營銷等環節,便直接導致產品的損耗大,利潤降低。

      ③目前生鮮農產品物流標準化體系建設緩慢,物流設施設備缺乏統一規范,各流程之間不能有效連接,導致各個物流環節工作量加大,從而導致物流成本增加。

      生鮮行業的產業鏈普遍較長,降低成本是行業盈利的重點所在。目前來看,前置倉模式和到店+到家模式領跑市場,發展形勢最好;社區模式主要在二三線城市擴展,未來有一席之地;而傳統電商模式在生鮮領域已逐漸落伍。本質上都是為滿足生鮮購買的便利性及性價比需求,盈利的關鍵在于解決主營銷售毛利率偏低損耗率偏高的生鮮品類與租金、物流、人員成本攀升的矛盾。因此擁有生鮮商品運營管理能力和智能化中后臺技術的企業有望獲得更高的盈利水平。

      同時,線上與線下結合的創新模式也將進一步擴展,社區拼團模式將成為新的切入點。未來平臺及商家應聚焦在運營管理能力和智能化中后臺技術打造,進一步提升供應鏈升級建設,促進渠道成本降低;開拓有效的盈利創新模式,依托科技手段拓展匹配新模式新場景,大力發展智慧零售模式,用數字化推動企業轉型升級,實現在零售業的多線布局。

      本文轉載自今日頭條,頭條號:“35斗”。內容僅代表作者本人觀點,不代表千訊咨詢的立場。本站只提供參考并不構成任何投資及應用建議。(若存在內容、版權或其它問題,請聯系:qx@qx365.com)

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